О развитии банковского сектора Российской Федерации

Существенное влияние на динамику показателей банковского сектора в 2018 г. оказывало изменение валютного курса (номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам за год снизился на 8,2% по сравнению с 0,5% за 2017 г.). Курс доллара США к рублю за 2018 г. возрос с 57,60 до 69,47 рубля за доллар США, или на 20,6%.

Продолжилось сокращение банковских активов в иностранной валюте: за год их объем снизился на 24,9 млрд долл. США, или на 7,6%; однако с учетом динамики валютного курса доля активов в иностранной валюте в общем объеме активов почти не изменилась.

Расширение кредитования в основном обеспечил розничный сегмент (за месяц +255 млрд руб.). Хотя прирост кредитования физических лиц и замедлился по сравнению с мартом-апрелем текущего года, в мае он составил 1,6% (в мае 2018 г. – 2,0%). Доля валютных кредитов в розничном портфеле традиционно низкая (0,6%). По результатам мониторинга сайтов крупных банков в мае процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) снизились, что может стать фактором активизации спроса на них и динамики их предоставления.

Активы

Совокупный объем банковских кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам за месяц вырос на 0,1%, до 48,3 трлн рублей. Корпоративный портфель (33,4 трлн руб. на 1.01.2019) в декабре сократился на 0,3%, при этом рублевая составляющая выросла на 0,4%, а кредиты в иностранной валюте в долларовом эквиваленте сократились на 2,0%.

Розничный портфель в декабре вырос на 1,1%, что ниже среднемесячного прироста в 2018 г. вследствие операций крупных банков по секьюритизации значительных ипотечных портфелей, а также продажи портфелей потребительских ссуд, в том числе коллекторским агентствам. Объем розничного портфеля на 1.01.2019 достиг 14,9 трлн рублей.

Объем депозитов и средств на счетах организаций за месяц вырос на 3,3%, до 28,0 трлн руб. (за декабрь 2017 г. – прирост на 2,8%). При этом средства на расчетных счетах увеличились лишь на 1,0%, до 9,8 трлн руб., а депозиты – на 4,6%. Доля валютных депозитов и средств организаций на счетах за месяц снизилась на 0,3 п.п., до 37,0%.

Выводы

В 2018 г. рентабельность активов по банковскому сектору выросла с 1,0 до 1,5%, рентабельность капитала – с 8,3 до 12,4% (за 11 месяцев). В секторе преобладают прибыльные кредитные организации: прибыль в размере 1,9 трлн руб. показали 382 кредитные организации, или 79% от количества действовавших на 1.01.2019 (в 2017 г. – 421 и 75% соответственно). Убыток в размере 575 млрд руб. в 2018 г. был зафиксирован у 100 кредитных организаций (21%).

Остаток по счетам резервов на возможные потери снизился за декабрь 2018 г. на 1,1%, до 7,5 трлн руб.; в целом за 2018 г. прирост резервов составил 10,1% (в декабре 2017 г. – на 3,9%, а за 2017 г. в целом – на 26,9%).